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Categoria 04/12 · Oportunidades
Parte 1 · Gatilhos · Categoria 04/12

Tudo que acontece no seu pipeline de vendas pode virar automação.

Oportunidades são onde a grana mora. Cada oportunidade representa uma venda em andamento — e cada mudança nela (criação, alteração de valor, avanço de estágio, ociosidade) é uma chance de disparar uma automação que mantém o pipeline saudável e a equipe alinhada.

5 Gatilhos cobertos
35+ Filtros explicados
4 Mockups interativos
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01
Ciclo de Vida

Oportunidade Criada

Opportunity Created
Tempo real ★ Fundamental
O que esse gatilho faz

Dispara sempre que uma nova oportunidade nasce no sistema — seja criada manualmente, via formulário, por outra automação, ou por integração externa.

É o ponto de partida do funil de vendas automatizado. Toda oportunidade nova merece pelo menos uma reação: notificação pro responsável, atribuição de tarefa, segmentação por valor, entrada em sequência de nutrição.

Quando usar na operação
Caso 01
Alto ticket → alerta
Lead Value > R$ 50.000 → notifica gerente de vendas + tag "High Ticket" + prioriza no pipeline.
Caso 02
Nova oportunidade → sequência
Status "Novo" → dispara sequência de emails de apresentação da empresa.
Caso 03
Distribuição por dono
Se não tem usuário atribuído → round-robin automático entre vendedores disponíveis.
Caso 04
Tarefa de follow-up
Cria tarefa automática pro dono "Ligar em até 24h".
Filtros disponíveis — 7 opções
Usuário Atribuído
Assigned To
condicional
Filtra oportunidades atribuídas a um usuário específico.
Impacto: fluxos customizados por vendedor. Oportunidades do Carlos rodam um script; as da Maria, outro.
Tem Tag
Has Tag
condicional
Dispara só pra oportunidades com tag específica.
Impacto: permite segmentar oportunidades por campanha ou fonte (ex.: tag "Lead Meta Ads" tem fluxo distinto de "Lead Indicação").
Pipeline
Pipeline
principal
Qual pipeline monitorar. Contas costumam ter múltiplos — Vendas, Renovação, Upsell, Onboarding.
Impacto: essencial pra isolar fluxos. Oportunidade no pipeline de Vendas reage diferente de uma no de Renovação.
Valor do Lead
Lead Value
condicional
Condições por valor: maior que X, menor que Y, entre X e Y.
Impacto: tratamento VIP pra altos tickets. Leads de R$ 100k+ merecem ligação imediata; leads menores entram em sequência automatizada.
Razão de Perda
Lost Reason
condicional
Segmenta por motivo de perda (quando aplicável — oportunidade criada já como perdida).
Impacto: raramente usado em "criada" (mais útil em "alterada"). Serve pra análises de importação em lote.
Status
Status
condicional
Status atual: Open, Won, Lost, Abandoned.
Impacto: quase sempre "Open" (novas oportunidades nascem abertas). Filtrar por status diferente é raro.
Campos Customizados
Custom Fields (Opp + Contact)
condicional
Pode filtrar por campos customizados tanto da oportunidade quanto do contato associado.
Impacto: segmentação muito fina. Ex.: só rodar pra oportunidades com campo "Segmento = Saúde" e contato com "Faturamento > R$ 50k/mês".
Exemplo prático · Mockup interativo
/Vendas/ 01 — Alto Ticket · Alerta Gerente
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Opportunity Created
PipelineVendas Internas
Valor> R$ 50.000
clique para ver ↗
!
Action · Ferramenta Interna
Internal Notification
CanaisSMS + Email
ParaGerente de Vendas
clique para ver ↗
#
Action · Oportunidade
Add Opportunity Tag
TagHigh Ticket · Prioridade Máxima
clique para ver ↗
📋
Action · Ferramenta Interna
Create Task
TítuloLigar em 1h — High Ticket
ResponsávelDono da Oportunidade
Clique em cada bloco pra ver a configuração
02
Ciclo de Vida

Oportunidade Alterada

Opportunity Changed
Tempo real Sensível
O que esse gatilho faz

Dispara sempre que qualquer campo da oportunidade é editado — valor, status, nome, pipeline, estágio, campos customizados. É o gatilho mais sensível da categoria.

Por pegar qualquer edição, se você usar sem filtros vai disparar centenas de vezes ao dia. O poder dele está em filtrar precisamente o que importa — ex.: "só quando o valor muda pra mais de X", "só quando um campo customizado específico é preenchido".

!
Cuidado com loops e volume Se você usar esse gatilho sem filtros, qualquer alteração dispara — inclusive as que a própria automação faz. Resultado: loop infinito ou execuções desnecessárias. Sempre filtre por pipeline + condição específica.
Diferença vs "Mudança de Status"

Oportunidade Alterada (este gatilho) dispara em qualquer mudança. Mudança de Status (gatilho 03) só em mudanças de status (Open → Won, por exemplo). Use o status-changed quando só quer saber sobre transições de status; este, quando também importa alterações em valor, nome, campo custom etc.

Quando usar
Caso 01
Valor subiu → alerta
Valor > R$ 50k → gerente recebe notificação (oportunidade ganhou importância).
Caso 02
Campo custom preenchido
Campo "Data da Reunião" foi preenchido → cria lembrete automático 1 dia antes.
Caso 03
Mudança de dono
Usuário atribuído mudou → notifica o novo responsável com briefing.
Filtros disponíveis — 7 opções
Usuário Atribuído
Assigned To
condicional
Mesmo filtro do "Criada" — por vendedor responsável.
Impacto: segmenta por equipe.
Tem Tag
Has Tag
condicional
Só oportunidades com tag específica.
Impacto: reduz escopo pra só o que importa.
Pipeline
Pipeline
principal
Essencial pra isolar fluxos.
Impacto: sempre preencha — evita reações em pipelines irrelevantes.
Valor do Lead
Lead Value
condicional
Condições de valor (maior/menor/entre).
Impacto: reage só a mudanças que colocaram a oportunidade acima/abaixo de um limiar.
Razão de Perda
Lost Reason
condicional
Motivo da perda, se aplicável.
Impacto: útil quando o fluxo reage a perda — ex.: "Perda por preço" pede análise de precificação; "Perda por timing" pede nurturing futuro.
Status
Status
condicional
Status atual: Open, Won, Lost, Abandoned.
Impacto: combine com outros filtros pra captar mudanças específicas.
Campos Customizados
Custom Fields
condicional
Da oportunidade ou do contato.
Impacto: essencial pra lógica avançada — ex.: "campo Data da Proposta foi preenchido" dispara fluxo de acompanhamento.
Exemplo prático · Mockup interativo
/Oportunidades/ 02 — Opp Alterada · Audit Trail
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Oportunidade Alterada
FiltroQualquer campo
clique para ver ↗
?
Action · Lógica
If/Else
Opp.value mudou?TRUE
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Slack Message
Canal#vendas-alertas
TextoValor mudou de X para Y
clique para ver ↗
@
Action · Envio de Dados
Google Sheets
PlanilhaAudit Log · Mudanças
Clique em cada bloco pra ver a configuração
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03
Mudanças de Status

Mudança de Status em Oportunidade

Opportunity Status Changed
Tempo real Vendas ganhas/perdidas
O que esse gatilho faz

Dispara especificamente quando o status de uma oportunidade muda. Status é diferente de estágio — os 4 possíveis são: Open (aberto), Won (ganho), Lost (perdido), Abandoned (abandonado).

A grande vantagem desse gatilho sobre "Oportunidade Alterada" é o filtro único de Moved From Status — você pode reagir a transições específicas como "Open → Won" ou "Open → Lost", evitando disparos falsos.

Quando usar
Caso 01
Ganhou venda → financeiro
Negociação → Ganhou → notifica financeiro pra iniciar faturamento + envia contrato pro cliente.
Caso 02
Perdeu → feedback
Aberto → Perdido (valor > R$ 15k) → pede feedback por email pra entender motivo.
Caso 03
Abandonado → reengajamento
Aberto → Abandonado → 15 dias depois, tenta reabrir com nova oferta.
Caso 04
Ganhou → onboarding
Status = Won → adiciona a novo pipeline "Onboarding" automaticamente.
Filtros disponíveis — 7 opções (2 exclusivos)
Status de Origem
Moved From Status
★ exclusivo
Status de onde a oportunidade veio antes da mudança.
Impacto: o filtro mais valioso desse gatilho. Permite reações específicas: "De Open pra Won" (vitória direta) vs "De Lost pra Open" (reativação).
Status de Destino
Moved To Status
★ exclusivo
Novo status pra onde a oportunidade foi.
Impacto: combine com Origem pra capturar transições específicas. "Moved From = Open + Moved To = Won" = venda fechada agora mesmo.
Pipeline
Pipeline
principal
Pipeline específico.
Impacto: sempre preencha.
Usuário Atribuído
Assigned To
condicional
Por responsável.
Impacto: diferenciar tratamento por vendedor.
Tem Tag
Has Tag
condicional
Filtra por tag da oportunidade.
Impacto: segmentação por campanha ou fonte.
Valor do Lead
Lead Value
condicional
Por valor monetário.
Impacto: tratamento diferenciado pra alto ticket. Ex.: feedback só pedido em perdas de R$ 15k+.
Razão de Perda
Lost Reason
condicional
Motivo registrado da perda.
Impacto: segmentação fina em análise de perda. "Preço" dispara fluxo A (reoferta com desconto); "Timing" dispara B (nurturing de 6 meses).
Exemplo prático · Mockup interativo
/Vendas/ 03 — Fechou Venda · Financeiro + Onboarding
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Opportunity Status Changed
DeOpen
ParaWon (Ganhou)
clique para ver ↗
!
Action · Ferramenta Interna
Internal Notification
ParaFinanceiro
AçãoIniciar faturamento
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Send Email
Para{{contact.email}}
TemplateBoas-vindas + Contrato
clique para ver ↗
Action · Oportunidade
Add to Opportunity
PipelineOnboarding
EstágioNovo Cliente
Clique em cada bloco pra ver a configuração
04
Mudanças de Status

Mudança de Estágio no Pipeline

Pipeline State Changed
Tempo real ★ Fundamental
O que esse gatilho faz

Dispara quando uma oportunidade muda de estágio dentro do pipeline — ex.: "Qualificação" → "Proposta" → "Negociação" → "Fechamento".

Diferente da Mudança de Status (que é sobre Open/Won/Lost/Abandoned), este é sobre a posição no funil. É o gatilho perfeito pra gerenciar movimentação no pipeline — acionar tarefas específicas quando a oportunidade avança, disparar nurturing quando estaciona, alertar gerentes em estágios críticos.

Dica estratégica Cada estágio do seu pipeline deveria ter pelo menos uma automação de acompanhamento. Ex.: entrou em "Proposta" → aguarda 3 dias → se não avançou, dispara follow-up. Assim, nenhuma oportunidade morre esquecida num estágio.
Quando usar
Caso 01
Entrou em Proposta
Estágio = Proposta → envia PDF da proposta por email + cria lembrete em 3 dias.
Caso 02
Entrou em Negociação
Estágio = Negociação → notifica gerente pra acompanhar + libera desconto especial.
Caso 03
Retrocedeu no pipeline
Qualquer movimento "pra trás" → alerta pro vendedor investigar o que aconteceu.
Caso 04
Entrou em Fechamento
Estágio final → prepara ambiente de onboarding + notifica customer success.
Filtros disponíveis — 8 opções
Pipeline
Pipeline
principal
Pipeline específico.
Impacto: obrigatório — sempre isole por pipeline.
Estágio
Pipeline Stage
★ principal
Estágio específico que dispara o fluxo.
Impacto: o filtro central. Cada estágio pode ter seu próprio fluxo. Combine com ações distintas pra cada momento da jornada de vendas.
Usuário Atribuído
Assigned To
condicional
Por responsável.
Impacto: equipes grandes segmentam por vendedor.
Tem Tag
Has Tag
condicional
Filtra por tag.
Impacto: separa fluxos por origem do lead.
Valor do Lead
Lead Value
condicional
Por valor.
Impacto: alto ticket merece atenção diferenciada em cada estágio.
Razão de Perda
Lost Reason
condicional
Motivo de perda, se aplicável.
Impacto: pouco usado aqui — faz mais sentido em status-changed.
Status
Status
condicional
Status atual.
Impacto: geralmente "Open" quando se move entre estágios. Refinamento adicional.
Campos Customizados
Custom Fields
condicional
Campos custom da oportunidade ou contato.
Impacto: segmentação fina.
Exemplo prático · Mockup interativo
/Vendas/ 04 — Entrou em Negociação · Follow-up Ativo
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Pipeline State Changed
PipelineVendas Internas
EstágioNegociação
clique para ver ↗
!
Action · Ferramenta Interna
Internal Notification
ParaGerente + Dono
UrgênciaAlta
clique para ver ↗
Action · Temporização
Wait
Duração3 dias
Se moveuParar fluxo
clique para ver ↗
📋
Action · Ferramenta Interna
Create Task
TítuloCobrar resposta da negociação
PrazoMesmo dia
Clique em cada bloco pra ver a configuração
05
Sinais de Alerta

Oportunidade Ociosa

Stale Opportunities
Agendado (diário) Prevenção de perda
O que esse gatilho faz

Dispara quando uma oportunidade fica parada sem nenhuma alteração por X dias. É o gatilho "anti-esquecimento" — aquele que resgata oportunidades que ficaram perdidas no pipeline.

Diferente dos outros dessa categoria, esse não é em tempo real — ele é avaliado diariamente pelo sistema, verificando quais oportunidades passaram do prazo definido sem atividade.

Quando usar
Caso 01
5 dias sem mover → cobrar
Estágio Negociação ocioso 5 dias → notifica vendedor pra dar atualização.
Caso 02
10 dias alto ticket → gerente
Oportunidade > R$ 50k parada 10 dias → notifica gerente + cria tarefa de revisão.
Caso 03
30 dias → descartar
Qualquer oportunidade parada 30 dias → mover automaticamente pra "Abandoned".
Caso 04
Reengajar cliente
7 dias ociosa → email direto pro cliente: "Como podemos avançar?".
Filtros disponíveis — 8 opções (1 exclusivo)
Tempo de Ociosidade
Duration in Days
★ exclusivo
Número de dias sem alteração que dispara o gatilho.
Impacto crítico: calibre por estágio. "Proposta" 3 dias é razoável; "Qualificação" pode aceitar 7. Prazo menor = mais automações rodando + mais fricção com equipe.
Pipeline
Pipeline
principal
Pipeline a monitorar.
Impacto: cada pipeline tem ritmo próprio. Onboarding rápido; Vendas pode ser mais lento.
Estágio
Pipeline Stage
importante
Estágio específico.
Impacto: estágios diferentes têm toleerâncias diferentes. Crie fluxos separados pros mais críticos.
Usuário Atribuído
Assigned To
condicional
Por responsável.
Impacto: identifica vendedores que mais abandonam oportunidades.
Valor do Lead
Lead Value
condicional
Por valor monetário.
Impacto: alto ticket requer prazo menor (< 5 dias) e escalação mais rápida.
Tem Tag · Razão de Perda · Status · Custom Fields
Outros filtros padrão
condicional
Demais filtros comuns aos outros gatilhos da categoria.
Impacto: refinamento padrão — use pra segmentação fina.
Exemplo prático · Mockup interativo
/Oportunidades/ 05 — Opp Ociosa · Reativar ou Abandonar
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Oportunidade Ociosa
Sem atividade7 dias
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Send Email
TemplateAinda faz sentido?
clique para ver ↗
Action · Temporização
Wait
Duração3 dias
clique para ver ↗
?
Action · Lógica
If/Else
Cliente respondeu?NÃO
clique para ver ↗
@
Action · Oportunidade
Update Opportunity Status
StatusLost · Abandonou
Clique em cada bloco pra ver a configuração